近年來，隨著智能手機、電腦、可穿戴設(shè)備、智能家居、觸摸屏等設(shè)備的市場需求的迅速擴大，OCA光學(xué)膠行業(yè)迎來新的一波市場發(fā)展機遇。據(jù)勢銀膜鏈了解，我國是全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)國，但是我國OCA光學(xué)膠行業(yè)核心競爭力較弱，核心原因是國產(chǎn)企業(yè)投建產(chǎn)能規(guī)模尚小、企業(yè)知名度較低。雖然目前海外巨頭仍占據(jù)著國內(nèi)市場絕大多數(shù)份額，但國內(nèi)企業(yè)追趕世界的步伐卻從未停止

 

       在經(jīng)過多年的技術(shù)積累與行業(yè)沉淀，正逐步實現(xiàn)部分OCA產(chǎn)品的進(jìn)口替代。目前已經(jīng)實現(xiàn)穩(wěn)定供應(yīng)的國內(nèi)企業(yè)包括蘇州凡賽特材料科技有限公司（以下簡稱凡賽特）。凡賽特成立于2016年，主要從事OCA光學(xué)膠、裝飾膜、EMI吸波材料、電子材料膠黏劑以及半導(dǎo)體DAF膜等半導(dǎo)體及光學(xué)膠膜材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

 

       據(jù)勢銀膜鏈了解，凡賽特OCA光學(xué)膠業(yè)務(wù)源于對日本日立化成株式會社光學(xué)膠事業(yè)部的整體收購，因此具備完整的專利布局，完善的研發(fā)與生產(chǎn)設(shè)備。目前，凡賽特產(chǎn)品已經(jīng)完成國內(nèi)主要龍頭模組廠、面板廠客戶導(dǎo)入，已進(jìn)入亞馬遜、華為、聯(lián)想、OPPO、VIVO、傳音等國際國內(nèi)知名品牌終端客戶的供應(yīng)鏈。

       在產(chǎn)品方面，據(jù)勢銀膜鏈了解，去年下半年，凡賽特成功研發(fā)并量產(chǎn)了應(yīng)用于EPD 顯示屏的OCA產(chǎn)品，在凡賽特的EPD OCA產(chǎn)品進(jìn)入市場之前，100%的份額都被美國材料大廠所壟斷。該款OCA光學(xué)膠產(chǎn)品在亞馬遜Kindle、以及多個國產(chǎn)電子書項目中進(jìn)行量產(chǎn)，2022年度實現(xiàn)銷售額2000余萬元。

       同時在融資方面，凡賽特在今年3月宣布完成由云澤資本領(lǐng)投、知名投資機構(gòu)跟投的B+輪數(shù)千萬元融資。本輪融資后，凡賽特啟動了原材料合成工廠的建設(shè)，進(jìn)一步向上游延伸并擴大產(chǎn)能、團隊及運營規(guī)模。

       本期勢銀訪談，我們采訪到了蘇州凡賽特材料科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事高昂先生，從國內(nèi)領(lǐng)先者的視角出發(fā)，針對凡賽特的產(chǎn)品進(jìn)展、OCA光學(xué)膠產(chǎn)業(yè)的行業(yè)機遇、未來展望等問題進(jìn)行深入探討。

勢銀膜鏈：介紹下凡賽特在OCA板塊深耕多年后取得的成績以及近年的營收狀況？

       高昂：凡賽特目前是國產(chǎn)OCA光學(xué)膠領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，在日立化成數(shù)十年產(chǎn)業(yè)深耕的基礎(chǔ)上，擁有深厚的技術(shù)know-how和產(chǎn)業(yè)資源積累，同時擁有多元完備的產(chǎn)品矩陣，目前已經(jīng)實現(xiàn)OCA產(chǎn)品全場景全覆蓋，已覆蓋幾乎全部龍頭模組廠、面板廠及品牌終端客戶。

       目前凡賽特每個月手機搭載使用OCA膠出貨10kk左右，平板使用的OCA膠大概1kk-2kk，同時還有一些車載、電子書等應(yīng)用的銷售，成功導(dǎo)入并穩(wěn)定供貨亞馬遜、三星、華為、聯(lián)想、OPPO、VIVO等品牌終端以及京東方、天馬等面板客戶客戶，已完成從0到1積累。

       產(chǎn)線產(chǎn)能方面，我們現(xiàn)在產(chǎn)線一共有6條，產(chǎn)能大概在500萬平方，銷售額從2020年開始每年都有超過50%的增長。今年雖然受到各種因素影響，導(dǎo)致消費類電子需求下滑嚴(yán)重，但是我們還能實現(xiàn)逆勢高增長，加上11、12兩個月，我們今年預(yù)計能達(dá)到1億元的營收。

勢銀膜鏈：從產(chǎn)品角度來說，凡賽特的OCA有哪些特色與優(yōu)勢？

       高昂：在OCA這個賽道，我們的特色是產(chǎn)品儲備豐富，對應(yīng)的OCA的種類比較多，能夠?qū)崿F(xiàn)全場景的覆蓋。

 

       凡賽特目前的產(chǎn)品矩陣中既有水滴屏OCA、盲孔屏OCA等面向LCD顯示的應(yīng)用，也有面向OLED的2.5D/3D OCA、折疊OCA產(chǎn)品。除了上述的3C產(chǎn)品應(yīng)用還有面向車載顯示屏應(yīng)用的OCA 產(chǎn)品，對應(yīng)的使用場景并不局限于單領(lǐng)域。在一些新興應(yīng)用領(lǐng)域比如EPD顯示屏的應(yīng)用方面，凡賽特OCA產(chǎn)品的性能已經(jīng)超越了國際材料大廠的水平，這對于國產(chǎn)材料廠家來講是非常不容易的。

勢銀膜鏈：OCA膠應(yīng)用在不同的產(chǎn)品終端，所要求的性能有何區(qū)別？折疊屏產(chǎn)品用OCA作為新型領(lǐng)域，凡賽特是否有對應(yīng)的布局及研發(fā)？

       高昂：對于消費電子產(chǎn)品領(lǐng)域，對智能手機應(yīng)用來說，根據(jù)顯示屏結(jié)構(gòu)的不同，所搭載的OCA也完全不一樣，折疊屏、彎曲屏、盲孔屏、水滴屏等這些都是不同類型的OCA膠，價格差異也比較大。

       對于平板應(yīng)用上面，目前OCA也有幾種不同類別，除了普通全貼合產(chǎn)品之外也有盲孔屏OCA、OLED屏OCA等產(chǎn)品，但種類沒有手機那么豐富，基本上以普通全貼合OCA為主。相較于手機來說，厚度會厚一些；在筆記本電腦應(yīng)用上，OCA尺寸較大，需要足夠厚度的膠來進(jìn)行貼合。

另外車載OCA方面，由于汽車顯示屏對于空間及厚度要求不是很高，但是對于耐候性的要求比較高。所以車載的OCA膠一般比較厚，目前是從250µm厚度開始，其中最厚的我目前見過可以達(dá)到1㎜。

       至于剛才提到的折疊屏用的OCA和普通智能手機上搭載的OCA完全不一樣，普通OCA一般是單層膠膜為主，而折疊OCA目前有多條技術(shù)路線，目前來說它的形態(tài)、結(jié)構(gòu)、性能，都還處于未定型的研發(fā)階段?，F(xiàn)在始終還沒有能夠完全解決折痕和壽命的問題折疊OCA，國際大廠的方案目前以傳統(tǒng)OCA為主要量產(chǎn)方案，我們目前在與國內(nèi)頭部手機廠商合作聯(lián)合開發(fā)新型的打印OCA方案。

勢銀膜鏈：車載市場作為近來來的一個增量市場，凡賽特在車載OCA方面的布局與進(jìn)展如何？

       高昂：我們收購日立化成后，延續(xù)了日立之前與寶馬與福特的合作一直進(jìn)行量產(chǎn)。在國內(nèi)市場開拓方面，凡賽特現(xiàn)在主要和京東方以及TPK等企業(yè)合作，產(chǎn)品在比亞迪、蔚來、小鵬、理想等新能源車型和一些歐洲的跑車上量產(chǎn)。

勢銀膜鏈：國內(nèi)市場中，國產(chǎn)OCA占據(jù)的市場份額大概多少？

       高昂：目前沒有精確統(tǒng)計調(diào)研過，總的市場占比目前比較低，EPD的市場我們能夠達(dá)到30%，普通的水滴屏全貼合大概占比20%左右，但是盲孔屏OCA、車載顯示屏OCA、折疊屏OCA等一系列新型產(chǎn)品中占比仍不高，是我們2023年努力的方向。

勢銀膜鏈：原料和裝備也是OCA制成的關(guān)鍵之一，凡賽特所用的原料是自主研發(fā)/進(jìn)口/國內(nèi)原料廠商供應(yīng)？

       高昂：我們供應(yīng)鏈基本都在國內(nèi)，全部都是按照凡賽特的要求進(jìn)行研發(fā)，少部分原材料進(jìn)口外購，大部分交給國內(nèi)代工廠加工，幾乎都是國內(nèi)的材料。

       如果材料全部依靠國外，在成本、交貨周期上都會受到很大限制。裝備方面我們收購日立化成，所以裝備主要都來自國外，主力產(chǎn)線也都是國外收購過來的。

勢銀膜鏈：目前國內(nèi)OCA的主要壁壘有哪些？與國外龍頭相比哪些地方存在差距？

       高昂：壁壘主要體現(xiàn)在專利、研發(fā)、設(shè)備以及客戶驗證流程等各個方面。在同一應(yīng)用領(lǐng)域上差距不大。例如普通全貼合OCA，凡賽特與三菱、3M的產(chǎn)品都可以滿足客戶的需求，差距主要是體現(xiàn)在一些其他的新的應(yīng)用場景。3M基本上處于絕對領(lǐng)先地位，而其余廠商基本處于驗證開發(fā)階段。

勢銀膜鏈：如何看待國內(nèi)OCA企業(yè)普遍產(chǎn)能利用率不高的問題？同時與下游深度協(xié)同配合的關(guān)鍵因素主要有哪些？

       高昂：凡賽特目前沒有產(chǎn)能利用不高的問題。對于OCA這個行業(yè)來說，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈并不意味著就能將合格的產(chǎn)品做出來，主要還是取決于產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。

       OCA產(chǎn)品能不能在客戶端真正取得使用，要求還是挺高的，并不是只要有產(chǎn)品、價格降低，客戶便愿意使用了，產(chǎn)品的穩(wěn)定性、性能都得讓客戶滿意才會擁有更多的機會。

勢銀膜鏈：如何看待目前國內(nèi)的競爭格局，與其他企業(yè)相比，凡賽特的核心優(yōu)勢是什么？

       高昂：OCA是一個需要投入大量時間、資源進(jìn)行研發(fā)的產(chǎn)品，成本比較高，企業(yè)需要真正的愿意沉下心來做產(chǎn)品，不是天天搞噱頭作宣傳，未來我們扎扎實實，將自己的產(chǎn)品研發(fā)做好，靠產(chǎn)品來說話。然后去實現(xiàn)國產(chǎn)替代的路線。

       OCA這個產(chǎn)品對于研發(fā)的要求非常高，要把它做好，要根據(jù)客人不斷變化的需求來開發(fā)新產(chǎn)品是比較困難的。顯示屏的迭代和發(fā)展的速度太快了，因此必須要在這上面投入非常多的研發(fā)資源。緊跟終端客戶的技術(shù)路線，在保證成熟產(chǎn)品穩(wěn)定量產(chǎn)的基礎(chǔ)上，只有新產(chǎn)品跟得上，才能夠獲得一些利潤比較高的訂單。

勢銀膜鏈：如何看待OCA產(chǎn)品進(jìn)入供應(yīng)鏈需要較長的驗證周期？

       高昂：如果是一家全新的企業(yè)，想要進(jìn)入一個新的OCA應(yīng)用領(lǐng)域，我們的經(jīng)驗是基本上需要兩年及以上的時間，如果在進(jìn)入新應(yīng)用之前已經(jīng)擁有成熟的產(chǎn)品，現(xiàn)在想要推出新的產(chǎn)品給客戶驗證，基本上需要1年的時間。

       根據(jù)客戶的需求程度，如果想要取代已有的成熟產(chǎn)品，那么在你的價格上在服務(wù)上，需要付出較高的成本，替代所需的時間也就相應(yīng)的會比較長，因為市場上的供應(yīng)也比較充足。

       但是在一些新的應(yīng)用領(lǐng)域，比如電子書，折疊屏應(yīng)用等等，現(xiàn)在這些沒有充分競爭的產(chǎn)品中，市場仍比較缺貨的狀態(tài)，或者說下游廠商對于屏幕的結(jié)構(gòu)還沒有定型，需要配合OCA廠商進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)，這里的驗證時間就取決于下游客戶的配合程度。

勢銀膜鏈：未來凡賽特將會在OCA領(lǐng)域哪個方向重點進(jìn)行布局？

       高昂：我覺得重點布局方向不是由我們或同行來決定的，而是要根據(jù)市場的變化來進(jìn)行調(diào)整。目前我們比較看好是車載OCA及OLED用OCA這兩塊，未來應(yīng)該會有較大的增長點。

       尤其是從今年開始，國內(nèi)的面板廠商在OLED領(lǐng)域的產(chǎn)線不斷增加，包括京東方、維信諾、華星、天馬產(chǎn)等都在提升OLED相關(guān)的產(chǎn)能，所以明年應(yīng)該是國產(chǎn)OLED屏幕的一個大年，同時OLED屏幕的增加也會帶動OLED用OCA的增長需求。

來源：勢銀膜鏈

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